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拼搏在线! - 汇证:华能新能源仍为首选 维持买入投资评级

2020-01-11 19:01:28| 查看: 3378

摘要: 汇丰证券发表研究报告称,华能新能源首季盈利表现优于该行预期,主要受惠于弃风率下降导致利用率提升。该行相信,政府能源政策会继续利好公司,认为华能新能源为其行业首选,而现时的估值仍然吸引,因此维持“买入”投资评级及目标价3.8元。在电力供求平衡及风力资源改善,加上政府政策支持下,公司首季的风电利用小时同比上升16%至653小时,3月弃风率则持平于6.7%。

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拼搏在线!,汇丰证券发表研究报告称,华能新能源(00958)首季盈利表现优于该行预期,主要受惠于弃风率下降导致利用率提升。该行相信,政府能源政策会继续利好公司,认为华能新能源为其行业首选,而现时的估值仍然吸引,因此维持“买入”投资评级及目标价3.8元。

报告中称,公司首季的纯利达14亿元人民币,该行预测其经常性盈利同比上升34%,优于预期的表现主要受风力发电量同比上升20%所推动。在电力供求平衡及风力资源改善,加上政府政策支持下,公司首季的风电利用小时同比上升16%至653小时,3月弃风率则持平于6.7%。若风力资源于今年余下时间继续改善,该行相信将会令公司的利用小时进一步提升。

该行预测,风电弃风率将会继续下降,甚至低于政府所提出2020年低于5%的目标,而风电营运商将会直接受惠。虽然政策前景仍保持正面,但该行提到公司首季的应收帐按季升26%,应收账款周转率则增至211日,反映补贴延误结算情况仍是问题。

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